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移动及SP投资分析

发布时间:2021-01-21 05:41:30 阅读: 来源:硅酸铝厂家

中国移动投资价值及SP行业评估  由于移动在用户数上做假比例有10%,但还是垄断行业,投资评级给予中性. 我作为中国移动的一名投资者,一名曾经从事过SP行也的人,以我个人的投资视角来看待二个行业,欢迎大家都发表不同的看法。 我个人不是大的投资机构,我看不到移动做个那些董事会,国家,投资机构的报表(那些70%都是假的,可信度不是很高。 所以当我想投资一个企业的时候,我会从移动公司的业务数据,人员结构,企业文化,来看待是否具有一定投资价值。 华中几个省我曾经很熟,就讲讲个小省吧。 江西省简总上台后,要坐稳位置,突出亮点,大力要求发展用户数,这个没有什么错,但由于指标定的离谱,造成各地区造假,虚开用户数,而且越开越多,赣州最多。不知道他们老大看不看收入报表,懂不懂业务,能否看到问题所在,这就造成了以下几个要解决问题。 1)用户数停止不前。 2)用户AUPU价值越来越低。 3)由于虚开用户太多,造成语音收入完成不了,如南昌。 4)由于用户数假的太多,数据业务各地区也拼命做假,导致各地区数据业务收入占比奇怪。 1》比如有500万的彩铃用户,实际上彩铃功能费一个月有2500万,而江西彩铃下载总收入不过30万,也就是说不到15万的用户在下载彩铃,其实这个数据奇怪500万的用户定了彩铃功能,不到15万用户下栽了,原因是地区做了彩铃用户数,而省公司没人会做假,更不谈发展业务能力了,那还有必要有这项业务存在吗? 2》江西WAP每月活跃用户数不到20万,确能产生快2000万的收入,不觉得奇怪吗? 在从人员结构和用人政策上来看,都大有问题。 1)各业务主管从省公司到地区没有几个人能完整的理解业务,大多数都是1年一换,时间太短,导致业务能力不高。这点和湖南区别很大,湖南的主管业务能力都不错,原因是业务主管间有业务交流,主管时间都有3年了。 2)江西人员素质普遍不高。 3)近期在做市场和数据部的人员变动,从去年简总召集各地市副总上来开会,其实就是应聘会,想从年轻的一批中发觉人才,结果是一个都不满意。这次市场部数据大换血,让大家来应聘,结果还是不满意,素质太差,这些人还找关系说情,结果是一帮蠢人换另外一批蠢材。 4)江西移动企业文化是,不为企业着想,拍好领导马屁,多点理论知识,有机会空谈下。你看做为市场部门,一年都给不了下面地市一个可实际操作的营销方案,数据部门一年也推不出个新业务,任何一次活动都提供不了数据支持。 给移动的意见是分流现在部分员工,引进职业经理人,做好干部储备,培养工作,考虑从其他行业引进营销人员,多引进专业人才。 企业文化也大有问题: 私人企业老板是鼓励员工犯错误,理解不一样,你不做事情,肯定不会犯错的。而江西移动给员工的收入实在是太好了,因为江西是最穷的省,所以员工个人收入和平均收入差别太大,导致很看重能否保住岗位,拿到这份工资,大家唯一的想法是不犯错误,保住岗位,这样就形成了大家能不做事情就不做事情,能不发展业务就不发展业务,因为创新,做事情很有可能做错的。 这些问题都是中国移动面临的问题,人才的储备,引入其他行业优秀人才(如SP行业的营销人员及平台开发管理人员,业务分析人员,他们移动说的,3流的SP人才做的方案也比移动强),因为移动要垄断数据业务所有资源,必须招安SP部分人才,已痍制痍,移动该分流的尽快分流,因为一个愚蠢的领导只会用比自己更愚蠢的人。层层蠢下去,就没的救了。 以后还要谈SP行业的转行,因为互连网是一个自由的平台,移动在手机上的应用可不是一个自由的平台,移动给自己的定位也不是一个平台管理者的角色,这个产业链是全部移动都要,如果你做为移动这个平台的应用者,如果没有唯一性,没有排他性,没有全国人民都要的必须性,你就趁早滚蛋,就算这样,迟早也会被移动复制,QQ已经很明显了,为什么现在他们要投资互连网的其它产业,说白了,也是逼急了。 在谈细点,移动是不许SP做代收费,而自己一直做代收费,国家法律的缺失。一个企业没有法律约束去做代收费的。移动不让SP,手机厂家做内置,而自己在键盘上,卡里面,终端里面全方位做内置,这个你怎么去竞争。 QQ不妥协,移动就可以在他的平台上干掉全国人民还算喜欢的业务。 作为SP,你能在这个行业的定位是什么?马云说过这句话不错,他说你进入一个行业,不要想的去打败这个行业的领先者,你要看看这个行业还没涉及到什么,你能补充什么,不然你肯定死掉,现在就我来看,移动不需要SP什么,因为SP,CP,都不是唯一性,都有很多替代品。所以我对SP来看,投资价值不大。 待续。。。。。。。。。。。。。。。。 [url=]行业投资者1的博客[/url]

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